مقدمة عن تداول النفط

تداول النفط يعتبر وسيلة للمستثمرين للاستفادة من التقلبات في أسعاره، حيث يمكن أن يترتب عنه أرباح مهمة، ومع ذلك يظل ذلك مرتبطاً بمستوى مرتفع من التعرض للمخاطر. فمن الضروري بمكان أن يهتم المستثمرون بخصوص الاستثمار في هذا السوق بفهم تلك المخاطر بدقة قبل أن يخوضوا فيها.

يعتبر النفط إحدى الموارد الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، حيث يمثل مصدرًا أساسيًا للطاقة ويتم استخدامه في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك قطاعات النقل والتصنيع وإنتاج الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، تتم عمليات تداول النفط عبر الأسواق العالمية. وبإمكان المستثمرين شراء وبيع عقود النفط الآجلة والعقود الفورية. كما يتم تحديد أسعار النفط وتأثيرها بواسطة عوامل متعددة منها العرض والطلب. وتتأثر أيضًا بعوامل أخرى كالنمو الاقتصادي ومستويات الإنتاج العالمي والأحداث الجيوسياسية.

اقرأ أيضًا: الاكتتابات الجديدة: لكل من يبحث عن اكتتاب جديد للاستثمار

ما هو تداول النفط

تداول النفط هو عملية شراء وبيع العقود الآجلة للنفط. العقود الآجلة : هي اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع كمية معينة من النفط بسعر معين في تاريخ مستقبلي. يتم تداول العقود الآجلة للنفط في البورصات العالمية، وعادة ما يتم تداولها باستخدام الدولار الأمريكي.

اقرأ المزيد: هوامير البورصة وتأثيرهم على الأسواق العالمية وأدائها

ما هي أنواع النفط التي يتم تداولها

خام غرب تكساس الوسيط (WTI)

“خام غرب تكساس الوسيط” بالإنجليزية West Texas Intermediate هو المعيار العالمي لأسواق النفط، يستخدم لتسعير الخامات الأخرى. يتميز بكونه المقياس الرئيسي في سوق النفط الشمالية الأمريكية، أكبر أسواق النفط عالميًا. وهو الخام المعتمد لعقود بورصة نيويورك. ينتَج في غرب تكساس، ورغم تغير مصادر الإنتاج مع مرور الوقت، يعتبر أي مزيج متوافق مع مواصفاته “خام غرب تكساس الوسيط” ويتداول بأهمية كبيرة بغض النظر عن مكان الإنتاج.

للمزيد: البورصة الامريكية والأوراق المالية المتداولة فيها

خام برنت (Brent)

“خام برنت” بالإنجليزية Brent هو نوع من النفط الخام المستخرج من حقول نفط بحر الشمال. في منطقة تسمى بحوض برنت (Brent). وهو حوض بحري يقع شمالي غرب أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز خامات بحر الشمال بجودتها العالية وانخفاض نسبة الكبريت فيها. مما يجعلها سهلة التكرير ومثالية لإنتاج الوقود عالي الجودة. يتم تصدير خام برنت إلى مختلف أنحاء العالم لاستخدامه في تكرير النفط وإنتاج منتجات مشتقة مثل البنزين والديزل.

تعتبر أسعار خام برنت مؤشرًا مهمًا لأسعار النفط في البورصات العالمية. حيث يتم استخدامها كمعيار لتحديد أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذلك بالمقارنة مع سعر العقود المشتقة لخام برنت المتداولة في بورصات السلع.

قد يهمك أيضًا: البورصة الأمريكية ومخاطر الاستثمار فيها

سلة أوبك

يعرف نفط أوبك بأنه تجميع لنفط خام من 13 دولة (الجزائر، أنغولا، إكوادور، إيران. العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا.) ويلاحظ أن نفط أوبك يميل إلى أن يكون أقل تكلفة وأكثر كثافة من خامات غرب تكساس وبرنت.

ورغم ذلك، لا يزال يحتل مكانة بارزة في الأسواق العالمية. كما تتميز هذه المجموعة بتنوعها وتمثيلها لتشكيلة من مصادر الإنتاج. وهي تسهم في تشكيل توازنات أسعار النفط على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق اوبك هو اتحاد يضم 13 دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط وإفريقيا. تأسس في عام 1960، وهدفه هو تنسيق السياسة النفطية لأعضائه وضمان استقرار أسعار النفط.

اقرأ أيضًا: AMEX أو البورصة الأمريكية: دليل شامل للاستثمار في البورصة الأمريكية

مقارنة بين أنواع خامات النفط المتداولة: برنت مقابل خام غرب تكساس (WTI)

رغم أن كل من نفط برنت وخام غرب تكساس الوسيط تعَدُّ أدواتٍ مالية شهيرة لعمليات التداول. إلا أن هناك عدة اختلافات رئيسية تبرز بين النوعين:

المقارنة	برنت	خام غرب تكساس	ملاحظات
موقع الاستخراج	يستخرج نفط برنت بشكل كبير من حقول النفط في منطقة بحر الشمال.	يتم استخراج وإنتاج خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة، وتحديداً في مناطق كتكساس وداكوتا الشمالية ولويزيانا.	الفرق الجيوسياسي: في الوقت الحالي، يتأثر نفط منظمة أوبك بالعوامل السياسية بشكلٍ أكبر من نفط برنت أو خام غرب تكساس الوسيط.
التركيب والمحتوى	بينما يبلغ متوسط نسبة الكبريت في برنت 0.37٪.	يحتوي خام غرب تكساس الوسيط على نسبة 0.24٪ من الكبريت.	يؤثر تكوين النفط على سعر كل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت، وتحديداً محتوى مؤشر الجاذبية API والكبريت. بالإضافة إلى ذلك، المكون هذا الانخفاض في نسبة الكبريت يعزز سلاسة النفط ويجعل عمليات التكرير أسهل.
خيارات التداول	يتم تداول برنت على بورصة الانتركونتيننتال	يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط على بورصة نيويورك.	يقدِّم كل من تداول النفط برنت وخام غرب تكساس (WTI) خيارات متنوعة لعمليات شراء النفط. مثل العقود المستقبلية وعقود المقايضة لفروق الأسعار. يتم إدارة العقود المستقبلية للنفطين في بورصات مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم العديد من وسطاء عقود الفروقات خيارات التداول في النفط عبر منصات الإنترنت.
الأسعار	أغلى من خام غرب تكساس	بالإضافة إلى ذلك، سعره أقل من خام برنت	يفترض أن يكون سعر خام غرب تكساس الوسيط أقل من سعر برنت، ولكن هذا لا يحدث دائماً. السبب وراء ذلك يعود إلى وجود عوامل متعددة تؤثر على أسعار تداول النفط، بما في ذلك العرض والطلب. علاوة على ذلك. خلال ثورة صخر الزيت في بداية القرن الواحد والعشرين، زاد الإمداد بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

للمزيد من المقالات: بلوك تشين Blockchain: دليلك الكامل لهذه التقنية

ما هي أهم العوامل المؤثرة على أسعار النفط

تعد قطاعات صناعة النفط من أبرز القطاعات الاقتصادية في العالم، وتتميز بتداولها الواسع عبر الأسواق العالمية. حيث يشهد سوق النفط تقلبات ملحوظة يوميًا ترتبط بمجموعة متنوعة من العوامل. كما أن هناك عوامل متعددة تنعكس تأثيراتها على أسعار تداول النفط، ومن المهم تسليط الضوء على بعضها:

• تكاليف استخراج وتكرير النفط: يعد استخراج وتكرير النفط عملياتٍ تتطلب تكاليف مرتفعة وتقنيات متطورة. تقع هذه العمليات على عاتق شركات النفط وتعتمد على الجهود الهائلة لاستخراج النفط من مصادره تحت سطح الأرض ومياه البحار. علاوة على ذلك، فإن تطور التكنولوجيا والتقدم في عمليات الاستخراج يمكن أن يؤثرا بشكل كبير على كلفة وكفاءة العمليات وبالتالي على أسعار النفط.
• العرض والطلب: يمثل العرض والطلب عاملين رئيسيين يشكلان قاعدة حاسمة لتحديد أسعار النفط. إذا زادت إنتاجية منتجي النفط أو تزايدت المخزونات. يتبع ذلك تراجع في الأسعار. بالمقابل، إن انخفضت المعروضات أو ارتفع الطلب نتيجة انتعاش اقتصادي. فإن ذلك يضغط على الأسعار للارتفاع.
• العوامل السياسية والاقتصادية: يتأثر حصول الدول على النفط بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية. على سبيل المثال، معدلات التضخم والركود التضخمي، البطالة، والفقر. يمكن أن تؤثر على مستويات الاستهلاك وبالتالي على أسعار تداول النفط. بالإضافة إلى ذلك، الاضطرابات السياسية في مناطق إنتاج النفط يمكن أن تعرقل الإنتاج وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
• الكوارث الطبيعية والحوادث: تلعب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والعواصف دورًا في تأثير أسعار النفط. كما أن تأثير هذه الكوارث يتعلق بتأثيرها على عمليات استخراج النفط وتكريره، حيث يمكن أن تتسبب في تأخير إنتاج النفط وتقليل العرض. هذا التأخير في الإنتاج يؤدي إلى زيادة في أسعار النفط.
• الاقتصاد العالمي: يتأثر الطلب على النفط بأداء الاقتصاد العالمي. عندما يكون الاقتصاد قويًا، يرتفع الطلب على النفط نظرًا لزيادة النشاط الاقتصادي. واستهلاك المنتجات المشتقة من النفط. وبالمقابل، يقل الطلب خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
• التشريعات والإعانات: التشريعات الحكومية والإعانات لشركات النفط يمكن أن تؤثر على كلفة الإنتاج. وبالتالي تلقي بظلالها على أسعار النفط.

ما هي طرق تداول النفط

يتم تداول النفط باستخدام عقود الفروقات، ويوجد 4 طرق يمكن اتباعها عند تداول النفط، وهي:

تداول النفط على السعر الفوري

نقصد بالسعر الفوري للنفط هو تكلفة شراء وبيع النفط في الوقت الحالي. بدلًا من موعد مستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، أن أسعار العقود الآجلة هي يقين الأسواق للقيمة التي سيسعر بها النفط بعد انقضاء العقد الآجل. بالتالي سعر النفط الفوري هو ما تظهر به قيمة النفط الحالية التي يساويها النفط.

للمزيد من المقالات: التداول الآلي وأنواعه ومخاطره في سوق الفوركس

تداول النفط عبر العقود الآجلة

هي عبارة عن عقود توافق من خلالها على مقايضة كمية معينة من النفط بسعر محدد وتاريخ محدد أيضًا. والتي يتم تداولها في بورصات تداول النفط وبالتالي ينعكس ذلك على نسبة الطلب على أنواع النفط المختلفة. علاوة على ذلك، تعتبر عقود النفط الآجلة من الطرق الشائعة في تداول النفط (بيع وشراء النفط). هذا وتتيح لك هذه العقود تداول الأسعار الصاعدة والهابطة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عقود النفط الآجلة بالنسبة للشركات: حيث تستخدم الشركات عقود النفط الآجلة في حجز سعر ملائم للنفط. والحذر والتحوط حول التقلبات المؤثرة سلبيًا على سعر النفط.

قد يهمك أيضًا: هوامير البورصة وتأثيرهم على الأسواق العالمية وأدائها

تداول النفط عبر الخيارات

النوع الثالث هو تداول خيارات النفط الخام الأمريكي، والذي يتم من خلال تداول أسعار خيارات النفط عبر عقود الفروقات، وتتميز هذه الطريقة لتداول النفط في أنه في حال الخسارة لن تخسر سوى تكلفته الأولية.

اقرأ أيضًا: كيف تبدأ التداول في 5 خطوات

تداول النفط من خلال الأصول المرتبطة به

مثل الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات العربية والعالمية وأسهم الشركات العاملة في إمدادات النفط. حيث تتبع بعض صناديق الاستثمارات سعر تداول النفط الأساسي، وغيرها مَن يتتبع أسهم شركات النفط. تتمثل هذه الطريقة في استثمار النفط بأنه عند شراء الأسهم والاحتفاظ بها ستنتظر ارتفاع سعرها وقيمة النفط وإيراداته. بالإضافة إلى ذلك عندما تمتلك أسهم الشركات ستتمكن من التصويت والحصول على أي أرباح تدفع.

تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الأساليب تأتي مع مخاطر متفاوتة. ويجب ملاحظة أنه يفضل دائمًا فهم تفاصيل كل أسلوب وتقنيات التحليل المالي المقدمة من المنصة العربية للاستثمار قبل البدء في التداول. باختيار الأسلوب المناسب لك واستخدام استراتيجية تداول ملائمة، يمكن للمتداولين تحقيق نجاح مستدام في أسواق النفط المتقلبة.

اقرأ المزيد: كارفور: كيفية التداول والاستثمار في أسهم شركة كارفور Carrefour

ما هي أفضل الأوقات من أجل تداول النفط الخام

تعد أوقات تداول النفط الخام محورية لتحقيق نجاح في الأسواق المالية. وينصح الخبراء باتباع استراتيجية محددة للاستفادة من التقلبات في أسعار تداول النفط. رغم استمرارية تقلبات سوق النفط، إلا أنه يمكن تحديد فترات نشاط تتكرر بانتظام.

في الواقع، تظهر أسواق تداول النفط أقصى نشاط خلال بداية فتح البورصات الرئيسية وأيضًا خلال النصف الأخير من الجلسة التداولية. بشكل عام، تكون هذه الفترات الزمنية مرتبطة ببداية فتح البورصات واقتراب موعد إغلاقها. يتوجب مراعاة أن لكل بورصة أوقات تداول خاصة بها، وهذا يعزز من الأهمية الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة.

لا يقتصر تداول النفط على أوقات محددة فقط. بل يمكن للمتداولين الاستفادة من فرص تداول طوال الـ24 ساعة خلال 5 أيام في الأسبوع في بعض الأسواق. علاوة على ذلك، فمن الضروري أن يعرف المتداولون الأوقات التي تناسبهم وتلبي احتياجات استراتيجياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، وباختيار الأوقات المناسبة وفقًا لأسلوب التداول والتحليل المعتمد. يمكن للمتداولين الاستفادة من تقلبات سوق تداول النفط الخام وتحقيق نتائج إيجابية في أنشطتهم التجارية.

(بشكل عام يتوقع أن يزداد الطلب على النفط مع اقتراب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي بسبب الحاجة للتدفئة – إضافة لفكرة نسبة السكان القاطنين في نصف الكرة الشمالي)

للمزيد من المقالات: TAKE TWO: تداول سهم شركة Take Two

ما هي الأطر الزمنية المستخدمة في تداول النفط

تستند استراتيجيات تداول النفط على اختيار الإطار الزمني المناسب للتداول، وهذا يعكس نوع الاستراتيجية وأهداف المتداول. علاوة على ذلك، يتمثل اختيار الإطار الزمني في استناد المتداول إلى فترة زمنية معينة لتحليل أسعار النفط واتخاذ القرارات التداولية الملائمة. وفيما يلي نظرة على الأطر الزمنية المختلفة واستخدامها:

• إطارات زمنية للمدى الطويل: يستخدم المتداولون على المدى الطويل إطارات زمنية أعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية. هذا يسمح لهم بتحديد الاتجاهات العامة لأسعار النفط على المدى البعيد واتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.
• إطارات زمنية للتأرجح: يستخدم متداولو التأرجح إطارات زمنية متوسطة مثل الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات والرسم البياني اليومي. حيث يتيح لهم ذلك تحليل الاتجاهات الأوسع نطاقًا واتخاذ قرارات تداول تكتيكية.
• إطارات زمنية للتداول اليومي: يستخدم المتداولون خلال اليوم إطارات زمنية أقل مثل الرسوم البيانية لمدة 15 إلى 60 دقيقة. تسمح هذه الإطارات الزمنية بتحليل الاتجاهات القريبة واتخاذ قرارات سريعة في سوق النفط اليومي المتقلب.
• إطارات زمنية للمضاربة: يستخدم المضاربون مخططات منخفضة للغاية مثل الرسوم البيانية لدقيقة واحدة و5 دقائق. هذه الإطارات الزمنية تناسب التداول السريع واتخاذ قرارات فورية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار الإطار الزمني المناسب يعتمد على أهدافك ونوع استراتيجيتك في تداول النفط. كما أن استخدام الإطار الزمني الملائم يمكن أن يسهم في تحسين تحليلك واتخاذ قرارات تداول أكثر فعالية.

اقرأ أيضًا: كل ما تحتاج معرفته عن الأسهم

ما هي التقارير الأساسية التي يجب متابعتها عند تداول النفط

إذا كنت تسعى إلى دخول سوق تداول النفط، يتوجب عليك مراقبة تقارير محورية تتعلق بالنفط والتي تسهم في توجيه قراراتك التجارية. هناك تقريران أساسيان يجب متابعتهما:

1. تقرير وزارة الطاقة الأمريكية: يصدر هذا التقرير أسبوعياً (كل يوم أربعاء) من قبل وزارة الطاقة الأمريكية. يتضمن التقرير معلومات حول مخزون النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. وبما أن الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر مستهلكي النفط في العالم، الغاية أن تقوم بمراقبة معدلات الطلب بانتظام والعودة إلى مخزون النفط فيها عند التداول.
2. تقرير أوبك (OPEC): تقدم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هذا التقرير بشكل شهري أو سنوي. يعد هذا التقرير مهمًا جدًا لفهم الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لسوق النفط. يوفر التقرير معلومات حول كميات الإنتاج المستهدفة للدول الأعضاء في أوبك، وهذه المعلومات تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستويات العرض والطلب على النفط.
3. الأخبار والتحليلات الصادرة عن المنصة العربية للاستثمار: من خلال متابعة هذه التقارير، ستتمكن من فهم توجهات سوق النفط وتأثيراتها على عمليات التداول. يعزز هذا الإلمام من قدرتك على اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء تداول النفط والاستفادة القصوى من التقلبات في أسعاره.

اقرأ المزيد: السوق الأمريكي للأسهم “بوابة الاستثمار العابرة للقارات”

ما هي أساليب تحليل السوق أثناء تداول النفط

بعد تحديد وسيط يمكّنك من المشاركة في تداول النفط عبر الإنترنت، يصبح من الضروري التفكير بشكل استراتيجي حول كيفية التداول بنجاح على أسعار النفط.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق إدارة المخاطر بشكل فعال هو أمر أساسي أثناء التداول، ولكنه ليس كافياً. إذ يجب أيضاً تبني استراتيجيات متقنة قبل تداول النفط. يمكن تقسيم معظم أساليب التداول إلى أنماط وإطارات زمنية متنوعة.

وفيما يلي نظرة عامة على الأساليب الرئيسية لتحليل سوق النفط:

• التحليل الأساسي: يتضمن قراءة وتحليل البيانات والأخبار لتقدير العرض والطلب المستقبلي للنفط. هذا النوع من التحليل يعتمد على فهم الأحداث الاقتصادية والسياسية والبيئية التي تؤثر على سوق النفط.
• التحليل الفني: يقوم بتحليل مخططات الأسعار باستخدام الشموع اليابانية والمؤشرات الفنية. يهدف التحليل الفني إلى تحديد أنماط وتوجهات في أسعار النفط على المدى الطويل، مما يساعد في اتخاذ قرارات تداول أكثر تفصيلاً.
• التحليل الموجي: تستند هذه الطريقة إلى تحليل أنماط الأسعار على الرسوم البيانية لفهم السياق العام للسوق وهيكله. يساعد التحليل الموجي على تحديد الفرص المحتملة للتداول بناءً على الأنماط السعرية.

إن فهم هذه الأساليب المختلفة لتحليل سوق النفط سيساعدك في اتخاذ قرارات أكثر توجيهاً أثناء تداولك، وستزيد من فرص تحقيق نجاح في توقع اتجاهات أسعار تداول النفط والاستفادة منها.

قد يهمك أيضًا: الاستثمار في أسهم توتال

ما هي استراتيجيات تداول النفط

رغم أن المتداولين قادرون على تطوير مجموعات متنوعة من الاستراتيجيات من خلال دمج الأطر الزمنية والأنماط المختلفة، إلا أن بعض هذه الاستراتيجيات أكثر شيوعًا وانتشارًا من غيرها. مثل:

• التحليل الأساسي والمدى الطويل

  عند تداول خام غرب تكساس باستخدام التحليل الأساسي، يستطيع المتداولون توجيه توقعاتهم نحو المدى البعيد، مما يسمح بتطوير صفقات طويلة الأجل عبر إطارات زمنية أعلى. تحركات الأسعار المستندة إلى التحليل الأساسي تكون أبطأ وأقل في عدد الفرص، ولكنها تستدعي وقتًا أقل.

• التحليل الأساسي والمدى القصير

  عند استخدام المتداولين البيانات والأحداث الإخبارية للتداول، يركزون عادة على إعدادات التداول القصيرة والمتسارعة على إطارات زمنية أقصر. يستفيد هؤلاء المتداولون من أدوات خاصة توفر لهم تحليلات وتوقعات اقتصادية محددة.

• التحليل الموجي والمدى المتوسط والبعيد

  تعتبر أنماط الموجات ذات فائدة كبيرة في التداول على مدى ساعة أو أكثر. عند البدء باستخدام هذا التحليل، يُفضّل التركيز أولاً على إطارات زمنية مثل 4 ساعات أو أكثر، حيث يحتاج تحليل أنماط الموجات إلى خبرة واستيعاب دقيق، ويتسهل تحليل الأطر الزمنية العليا مقارنة بالأطر الزمنية السريعة.

• التحليل الفني والمدى المتوسط

  يمكن استخدام التحليل الفني للتداول على المدى الطويل وعلى إطارات زمنية عالية، ولكنه يستخدم بشكل أساسي لاتخاذ قرارات الدخول والخروج السريعة. كما يمكن للمتداولين أيضًا استخدام أدوات فنية لبناء خطط تداول قوية تشمل مؤشرات مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ومستويات فايبوناتشي ومؤشرات أخرى.

• التحليل الفني والمدى القصير

  يفضل وسطاء التداول استخدام مؤشرات تداول تقوم بالحسابات التلقائية، مثل Parabolic وKeltner Channel وPivot Points. يتميز هذا بسرعة الأسعار على الأطر الزمنية القصيرة، مما يستدعي اتخاذ قرارات فورية.

• مزيج من الثلاثة

  بعض المتداولين يفضلون دمج الأساليب الثلاثة في نهج تداولهم. وبالرغم من فوائد النظر إلى منظور متعدد، إلا أن هذا النهج قد يزيد من التعقيد ويؤدي إلى تعثر في اتخاذ القرارات.

اقرأ أيضًا: عملة البريكس في قمة جوهانسبرغ… بداية النهاية لهيمنة الدولار الأمريكي؟

ما هي طرق شراء النفط

يعد سوق تداول النفط مجالًا مثيرًا للاهتمام، حيث تتاح لك عدة طرق متنوعة للتداول والاستثمار فيه. تتضمن هذه الأساليب:

شراء النفط الخام

قد تظن أن أكثر السبل المباشرة للاستفادة من سوق تداول النفط الخام تكمن في شراء براميل النفط مباشرة، ثم بيعها بأسعار أعلى عند ارتفاع أسعار النفط.

ومع ذلك، في الواقع، تواجه تلك الخطوة تحديات كبيرة بالنسبة لمتداولي التجزئة. حيث يتعذّر بشدة على المستثمرين العاديين الاستثمار في براميل النفط الفعلية. على عكس سلع أخرى كالذهب والفضة، يتسم النفط بصعوبة تخزينه، ويتميز بخصائصه السامة، وبالتالي يستدعي ضرورة تأمينه بشكل كبير إذا تم الحصول على تلك البراميل في أي حال من الأحوال.

وما يمكن أن يكون بمثابة خبر جيد هو وجود مجموعة من البدائل الفعّالة والأفضل بكثير من تلك الطريقة، تتيح للمستثمرين الاستفادة من فرص الاستثمار والتداول في سوق النفط بدون الحاجة إلى امتلاك النفط الفعلي.

اقرأ المزيد: ساكس: الاستثمار في شركة جولدمان ساكس وأداء أسهمها

الاستثمار في أسهم شركات النفط

الخيار الأوّل الذي يتاح للاستثمار في قطاع النفط يكمن في الاستثمار في أسهم الشركات التي تعنى بعمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره. يُعتبر هذا الخيار الأمثل لتحقيق أقصى قدر من الربح عند ارتفاع أسعار تداول النفط.

تشمل هذه الشركات العمالقة العالمية مثل BP وشركة Royal Dutch Shell و Exxon Mobil و Total SA وغيرها. إنها الشركات التي تتمتع بموارد هائلة وخبرة عالية في صناعة النفط وتعمل على استغلال الموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات نفطية ذات قيمة.

ومع ذلك، يُشكّل هذا النهج تحديًا. فعلى الرغم من أن أسعار أسهم تلك الشركات قد ترتبط بشكل عام بأسعار تداول النفط، إلا أنها لا تعكس دائمًا التغيرات في أسعار تداول النفط بشكل دقيق.

في الواقع، هذا يعود ببساطة إلى وجود مجموعة متعددة من العوامل التي تؤثر في تقييم تلك الشركات، تتجاوز بعضها سعر المنتج النهائي. تشمل هذه العوامل توزيعات الأرباح، وتغييرات الإدارة، والتطورات التنظيمية، التي قد تؤثر على أداء الأعمال التجارية وتصور الجمهور عنها، وتختلف عن مجرد تغير في سعر تداول النفط.

للمزيد من المقالات: ما هي الاستثمارات البديلة؟ ولماذا ينصح بها الخبراء للعام 2023؟

تداول العقود الآجلة للنفط

تداول العقود الآجلة (المستقبلية) للنفط. ويرتكز هذا الاقتراح على تبادل العقود الآجلة للنفط، والتي تمثل خيارًا شائعًا لتداول النفط الخام من نوعي غرب تكساس الوسيط WTI وبرنت Brent.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العقد المستقبلي هو اتفاق قانوني يهدف إلى شراء أو بيع أصل مالي بسعر مُحدَّد مسبقًا، وذلك في وقتٍ مُحدد في المستقبل.

من منظور التداول، لا ينشأ للمتداول مصلحة في استلام الأصل نفسه (عادةً ما يُعادل شراء عقد كامل 1000 برميل من النفط). إنما يقوم المتداول ببساطة بالتداول باستخدام العقد نفسه، بهدف الربح من فروق الأسعار.

فلنفترض على سبيل المثال أن العقود المستقبلية في تداول النفط يتم بسعر 50 دولارًا للبرميل. في حال توقع المتداول ارتفاع سعر تداول النفط قبل انتهاء مدة العقد، يمكنه شراء العقد الآن توقعًا بإغلاقه بربحٍ عند سعرٍ أعلى.

في حال ارتفع سعر تداول النفط إلى 54 دولارًا عند انتهاء مدة العقد، أو اختار المتداول إغلاق العقد في وقتٍ ما، سيكون قد حقق ربحًا قيمته 3 دولارات للبرميل، أي ما يعادل 4000 دولار للعقد الواحد. وبالعكس، إذا انخفض سعر تداول النفط إلى 48 دولارا، سيتكبَّد المتداول خسارةً قيمتها 2000 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه عند تداول النفط بالعقود المستقبلية، لا يلزم المتداولون دفع قيمة العقد بالكامل (55 × 1000 برميل من النفط). بدلاً من ذلك، يتطلب الأمر دفع مبلغٍ أوليٍ كضمان، وهو غالبًا نسبة صغيرة من القيمة الفعلية للعقد، ويتم ذلك بمساعدة الرافعة المالية.

قد يهمك أيضًا: خيارات الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية

الاستثمار وتداول النفط في صناديق الاستثمار المتداولة

بعد النظر في الخيارات المتاحة في تداول النفط، يأتي دور الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة والمرتبطة بالسلع النفطية (ETF) كبديل مهم. تُعَدّ هذه الصناديق أصولًا مالية تجمع بين عدة أصول مالية أخرى، مثل الأسهم، وتتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار أو التداول بها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجوانب المثيرة في هذا السياق تكمن في إمكانية منح المستثمرين فرصة التواجد في أسواق أكبر دون الحاجة إلى اختيار الأدوات المالية الفردية. تُوَفِّر لهم هذه الصناديق فرصة التنويع والوصول إلى أصول متعددة بكل سهولة.

كما أن هناك تشكيلة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالسلع، ومنها تلك المرتبطة بالنفط الخام. يمكن أن تشمل هذه الصناديق أسهم شركات النفط، بالإضافة إلى العقود الآجلة للنفط الخام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا التداول في صناديق الاستثمار المتداولة عبر استخدام مشتق مالي يُعرَف بالعقود مقابل الفروقات. هذا المشتق المالي يمكِّنك من التداول في السوق في كلا الاتجاهين، مما يتيح لك فرصة لتحقيق أرباح سواء ارتفعت أو انخفضت أسعار تداول النفط.

للمزيد: 10 نصائح للمبتدئين في عالم الاستثمار

تداول النفط من خلال عقود الفروقات

عندما يتعلق الأمر في تداول النفط الخام، يُعَدّ الاستعانة بعقود الفروقات CFD كالخيار النهائي والمستقر. حيث تُشَكِّل عقود الفروقات (CFD) أداة مالية تمكنك من التداول بتغيرات أسعار تداول النفط الخام، من دون الحاجة للتورُّط في صفقات مادية أو الاستثمار في أصول مادية. وباستخدام عقود الفروقات CFD، تمكن نفسك من الاستفادة من تغيرات أسعار تداول النفط بطريقة احترافية ومرنة.

بشكل عام يجب أن تقوم بالبحث والتحليل قبل اتخاذ قرار بشأن الأسلوب الذي تفضله للاستثمار وتداول النفط، مع مراعاة مستوى المخاطرة والأهداف المالية الخاصة بك.

اقرأ أيضًا: ما هو الفرق بين المُضاربة والاستثمار؟ وكيف أختار بينهما؟

ما هي فوائد تداول عقود فروقات النفط

تتنوع فوائد تداول النفط من خلال عقود الفروقات CFD بشكل مميز ومنها:

• توفير الاستفادة من تقلبات سوق تداول النفط دون الحاجة للاستثمار في براميل النفط الفعلية.
• إتاحة الفرصة للتداول الطويل (شراء) أو القصير (بيع)، مما يعزز من إمكانية تحقيق ربح في سياقات الأسواق الصاعدة والهابطة.
• القدرة على تنفيذ صفقات قصيرة الأجل بسرعة فائقة، حيث يمكن إدارة الصفقات في زمن قياسي.
• تمكين المتداول من تحقيق أرباح متعددة مقارنة بقيمة تداول النفط والاستثمار – إذ تعمل عقود الفروقات على تضخيم القدرة التداولية، مما يسمح للمتداول بالوصول إلى نطاق واسع من السوق مقابل قيمة الاستثمار (في حالة توفير رافعة مالية مثل 1:10، يمكن للمتداول تداول النفط بما يعادل 10 أضعاف قيمة الاستثمار الفعلية).
• امتياز تداول مجموعة متنوعة من الأسواق من خلال منصة واحدة حيث يقدم الوسطاء ذوو الخبرة عقود الفروقات على آلاف الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، والأسهم، والسلع، والمزيد.
• إمكانية تداول النفط بأحجام عقود صغيرة، مما يخفِّض المخاطر المرتبطة بالتداول (على سبيل المثال، في عقود الفروقات يمكن تداول حجم ميني لوت بقيمة 0.1 أو حتى ميكرو لوت بقيمة 0.01، بينما يُشكل الحجم القياسي للعقد المستقبلي 1000 برميل من النفط).
• القدرة على تداول النفط على مدار 24 ساعة في اليوم وطوال أيام الأسبوع عبر الإنترنت، مما يُمَكِّن المتداولين من استغلال الفرص في أوقات مختلفة وتحت مختلف الظروف.

اقرأ المزيد: الاستثمار في قطاع الاتصالات, دليلك الكامل

ما هي فوائد تداول النفط

يتمتع تداول النفط الخام من نوع WTI بمجموعة واسعة من الفوائد، مما يجعله اختيارًا مفضلًا للكثير من المتداولين في مختلف أنحاء العالم. هذا يعود إلى عدة عوامل متميزة:

• سهولة التحليل والفهم: يتميز تداول النفط بسهولة تحليله وفهمه، حيث يتبع تأثير العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية. هذا يتيح للمتداولين إمكانية التوقع واتخاذ قرارات استثمارية بناءة.
• النفط كسلعة أساسية: يعتبر النفط سلعة حيوية ومستخدمة يوميًا في حياتنا، مما يجعل تحركات أسعاره مرتبطة باقتصاديات العالم واحتياجاته.
• تأثير الأحداث العالمية: يتأثر تداول النفط بشكل كبير بالأحداث العالمية المؤثرة على سوقه، مثل التوترات الجيوسياسية وتغيرات العرض والطلب. هذا يتيح للمتداولين فرصًا للاستفادة من تلك الأحداث والتحركات السريعة في أسعار تداول النفط.
• وضوح التقارير الأسبوعية: يتم نشر تقارير أسبوعية مفصلة عن حالة تداول النفط، حيث تُصدر وزارة الطاقة تقريرًا أسبوعيًا كل يوم أربعاء. هذا يمنح المتداولين معلومات دقيقة وتحليلات مفيدة لتوجيه قراراتهم.
• تقلب أسعار تداول النفط: تعتبر حركات الأسعار الكبيرة والتقلبات في أسعار تداول النفط من ميزاته البارزة. هذه التقلبات تمنح المتداولين فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير، مما يجذب العديد من المتداولين.

باختصار، يعد تداول النفط واحدًا من الأنشطة التجارية المثيرة والمفيدة للمتداولين، حيث يمزج بين سهولة التحليل، والارتباط بالأحداث العالمية، وفرص الربح المتاحة من تقلبات الأسعار.

للمزيد: الاستثمار في شركات التأمين

ما هي مميزات التداول بالنفط

التقلبات الممتازة في الأسعار

يعد اندفاع الأسعار بقوة وتسجيل تحركات كبيرة (ما يُعرف بالتقلبات) في أسعار تداول النفط من بين السمات المميزة والبارزة للتداول في سوق الخام النفطي، ولا سيما في حالة خام غرب تكساس الوسيط WTI وخام برنت (Brent).

بالإضافة إلى ذلك، يتجه سعر تداول النفط إلى التذبذب بين الصعود والهبوط بتقلبات كبيرة. (كما يمكن للمتداولين رصد ذلك في الرسم البياني أدناه). يُمكن لحركة الأسعار الفعّالة أن تمنح المتداولين عند تداول النفط. الفرصة للاستفادة من هذه التقلبات من خلال التداول اليومي أو الاستفادة من فرص التداول خلال الأسبوع. أو حتى التداول بأسلوب المتأرجح.

اقرأ أيضًا: الاستثمار في نتفليكس

القدرة على تنويع الاستثمار

يسعى العديد من المتداولين والمستثمرين إلى تحقيق تنويع في محافظهم الاستثمارية. في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. يُفضّل الأفراد استثمار ثرواتهم في الممتلكات العقارية. بينما في دول أخرى تحتل الأصول المالية مثل الأسهم نسبة كبيرة من الثروة الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، ومع أن الاستثمار في سوق واحد يحمل مخاطر جسيمة، حيث يمكن أن يؤدي انهيار هذه السوق إلى خسارة المستثمر لجميع ممتلكاته، إلا أن تحقيق تنويع في محفظتك من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسواق والأصول يمكن أن يقلل من هذا الخطر المحتمل.

كما يمكن للاستثمار في السلع مثل النفط الخام أن يُعَدّ وسيلة فعّالة لتنويع محفظتك الاستثمارية وإدارة المخاطر.

اقرأ المزيد: الاستثمار في ديزني

تداول الأساسيات

على الرغم من أن العديد من المتداولين المبتدئين يعتمدون بشكل رئيسي على الإشارات الفنية في عملياتهم التداولية. إلا أن النفط الخام لا يزال يُؤثّر عليه بشكل كبير الأحداث الأساسية مثل التوترات الجيوسياسية المذكورة سابقًا.

يعني هذا أن من يتابعون الأخبار بانتظام قد يتمكنون من اكتشاف فرص تداول مثيرة للاهتمام ومجزية، حيث يلعب الأثر الكبير للأحداث الأساسية دورًا مهمًا في توجيه تحركات أسعار النّفط.

تابع معنا: الاستثمار في فيسبوك Facebook, دليلك الكامل

بعض النصائح والإرشادات التي يجب مراعاتها عند التداول بالنفط

• اقهم السوق: قبل أن تقوم بأي استثمار في سوق النفط، يجب أن تكتسب معرفة وافية عن هذا السوق وتفهم العوامل المؤثرة في تحركات أسعار النفط. هذا الفهم العميق يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
• البداية الصغيرة: علاوة على ذلك، ينبغي أن تبدأ رحلتك في استثمار النفط بصفة صغيرة. هذا الأمر يساعدك على إدارة المخاطر بفعالية ويمكنك من تجربة تجارب محدودة لتعلم كيفية التعامل مع سوق النفط والاستفادة منه بدون تعريض رأس مالك لمخاطر كبيرة.
• تجنب العواطف: بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن تتجنب استثمار أموالك بناءً على العواطف. من الضروري أن تبقى عقلانيًا ومنطقيًا في قراراتك الاستثمارية. الاستثمار العاطفي قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة وتكبد خسائر غير ضرورية.
• المساعدة المهنية: إذا شعرت بعدم اليقين أو عدم الثقة في استثمار النفط، فإن الحصول على المساعدة المهنية يمكن أن يكون خطوة مهمة. ابحث عن وسيط موثوق ومحترف مثل المنصة العربية للاستثمار لتقديم النصائح والإرشادات المناسبة.

علاوة على ذلك، تذكر دائماً أن التداول في سوق النفط يتطلب فهماً عميقاً للسوق والاستعداد لتحمل المخاطر المترتبة على الاستثمار. باتباع هذه الإرشادات والبقاء على دراية بالتطورات في سوق النفط، يمكن أن تزيد من فرصك لتحقيق نجاح واستدامة في هذا المجال.

اقرأ المزيد: الاستثمار في نايكي والملابس الرياضية

الخاتمة

بشكل عام، يجدر بنا أن نجدد التأكيد على أن التداول في أسواق النفط ليس بالأمر البسيط. بالرغم من إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، إلا أنه يأتي مع مخاطر عالية تستدعي الحذر. لهذا، فإن الأهمية تكمن في اكتساب فهم شامل حول عالم التداول قبل الخوض في مجال النفط. تكمن الفائدة في استخدام المصادر المتاحة عبر الإنترنت وفي الكتب المختصة التي توفر لك الأسس الرئيسية لعملية التداول.

كما ننصحك بشدة بالانضمام إلى عائلة المنصة العربية للاستثمار، حيث يمكنك الاستفادة من دورات تدريبية احترافية تعمق معرفتك بفنون التداول. تلك الدورات ستمنحك الأدوات والمعرفة الضرورية للتعامل مع تحديات سوق النفط بثقة ومهارة.

مهما كان مسارك في عملية التداول، فإن الاستعداد والتعلم المستمر سيكونان ركيزتين أساسيتين لتحقيق النجاح في هذا المجال المعقد.

بقلم الكاتب: أ. عبد العظيم المغربل