العودة للخلف

ما هو الفوركس

درج يبد

الفوركس هو اختصار لكلمة “foreign exchange” سوق الفوركس هو سوق عالمي يتم فيه تبادل العملات من مختلف دول العالم فيما بينها.

من أكثر الأخطاء الشائعة هو الخلط بين مصطلح فوركس و مصطلح تداول الأمر ببساطة أن التداول ليس فقط في سوق الفوركس فسوق الفوركس وحده يدل على سوق شراء وبيع العملات فيما بينها، في حين للتداول أسواق عدة غير الفوركس مثل تداول الأسهم، تداول العملات المشفرة, تداول الذهب والمعادن، تداول النفط، تداول المؤشرات وتداول السلع وأنواع تداول أخرى.

سوق الفوركس هو السوق المالي الأضخم والأكثر سيولة في العالم وأيضاً يعتبر سوق لا مركزي ولا يوجد جهة معينة مسؤولة عنه، مما يسمح للمستثمرين والشركات والمتداولين في جميع أنحاء العالم بشراء وبيع العملات.

بمرور الوقت، تمت إضافة العديد من السلع والمؤشرات وعقود فروقات الأسهم إلى المنتجات المتداولة على منصات الفوركس وكذلك وحدات العملات.

من حيث قوة السيولة وحجم التداول، فإن الفوركس هو أضخم سوق في العالم.

يمكننا القول إن نظام الرافعة المالية، الذي يمكّن المستثمرين من فتح معاملات كبيرة برأس مال صغير، يمهد الطريق لمثل هذا النمو في سوق الفوركس.

جدول المحتوى

تاريخ الفوركس

قبل الحرب العالمية الثانية، كان النظام المالي العالمي يعتمد على نظام معيار الذهب. في هذا النظام، كانت العملات ترتبط بقيمة معينة من الذهب. وكانت الحكومات تضمن استبدال العملات بالذهب بناءً على الطلب. وكانت العملات قابلة للتحويل إلى الذهب بسعر ثابت.

ميزان في كفة يوجد دولار وفي الكفة الثانية يوجد ذهب

نظام بريتون وودز

بعد الحرب العالمية الثانية، نتج نظام بريتون وودز الذي تم إنشاؤه كنظام مالي جديد. تم تأسيسه في عام 1944 في بلدة بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا النظام، تم تحويل الدولار الأمريكي إلى العملة الرئيسية للنظام المالي العالمي وأصبح يعتمد بشكل رئيسي في التسويات الدولية.

نظام سعر الصرف الحر

في عام 1971، قام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، بإلغاء التثبيت المباشر للدولار الأمريكي بالذهب، وهذا يعني أن الدولار قد فصل تماماً عن الذهب. وهكذا انتقل النظام المالي العالمي إلى نظام سعر الصرف الحر، مما يعني أنه يتم تحديد قيمة العملات بناءً على العرض والطلب في الأسواق العالمية.

ميزان معطل-ذهب-دولار

تأثير التكنولوجيا

بعد عام 1990، تم تطوير التكنولوجيا واستخدام أجهزة الحاسوب في البنوك وشركات الوساطة المالية. هذا أدى إلى إنشاء منصات تداول إلكترونية تتيح للمستثمرين الوصول الفوري إلى تحركات الأسعار والتداول بأنفسهم. وبفضل هذه المنصات، أصبح بإمكان الأفراد القيام بمعاملات الفوركس والاستثمار في الأسواق المالية دون الحاجة إلى رأس مال كبير بفضل الرافعة المالية.

من هو المؤثر في سوق الفوركس

البنوك المركزية

أولاً: البنوك المركزية العالمية

البنك المركزي مسؤول عن تعديل سعر صرف عملة البلد الذي ينتمي إليه البنك المركزي من خلال العرض والطلب العالميين على العملة ووفقاً للظروف الاقتصادية للبلد.

يمكنك متابعة جميع أخبار البنوك المركزية من أسعار فائدة، معدلات تضخم، بيانات التوظيف مؤشر أسعار المستهلك الناتج المحلي الإجمالي، السياسة النقدية وأحداث البنك المركزي، مبيعات التجزئة، الاجتماعات العالمية غير العادية، البلدان الأكثر تأثيراً على الأسواق المالية عندما تنشر أرقاماً اقتصادية هي الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المملكة المتحدة – اليابان – منطقة اليورو – أستراليا – نيوزيلندا وغيرها من الأخبار تجدونها على الرزنامة الاقتصادية لموقعنا الرسمي.

وهذه أهم البنوك المركزية في العالم

1- البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي (FED)

رئيس مجلس البنك جيروم باول (Jerome Powell)

الازواج التي تتأثر بقرارات البنك وتصريحات رئيس مجلس البنك

EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD

الذهب والفضة

2- البنك المركزي الأوروبي (ECB)

رئيس مجلس البنك كريستين لاجارد (Christine Lagarde)

الازواج التي تتأثر بقرارات البنك وتصريحات رئيس مجلس البنك

EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/CHF والذهب

3- بنك إنكلترا (BOE)

رئيس مجلس البنك أندرو بيلي (Andrew Bailey)

الازواج التي تتأثر بقرارات البنك وتصريحات رئيس مجلس البنك

GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF

4- البنك المركزي السويسري (SNB)

رئيس مجلس البنك توماس جوردان (Thomas Jordan)

الازواج التي تتأثر بقرارات البنك وتصريحات رئيس مجلس البنك

USD/CHF, CHF/JPY, EUR/CHF, GBP/CHF, CAD/CHF

5- البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وبنك كندا (BOC) والبنك المركزي النيوزلندي (RBNZ) وبنك اليابان (BOJ) وبنوك مركزية أخرى.

ثانياً: المنظمات الربحية

مثل البنوك الموجودة في العالم التي تهدف للربح وشركات التأمين أو أي شركة تحتاج لشراء عملات أو بيع عملات في نشاطها التجاري.

ثالثاً: الشركات المالية الاستثمارية

وهو قطاع يتكون من الشركات التي تعمل بصورة رئيسية بالوساطة المالية حسب قاموس الإسكو للحسابات القومية.

شركات الصرافة وهو أي مؤسسة مالية يتم من خلالها تبادل العملات للزبائن بعملات أجنبية مختلفة.

مفاهيم الفوركس

لتعلم الفوركس بشكل احترافي لا بد من معرفة أساسيات الفوركس لتبني مكتبة من المعلومات لتصبح متداولاً ناجحاً

بداية دعونا نتحدث عن:

الازواج الرئيسية في الفوركس

أزواج العملات في الفوركس

كما هو متعارف عليه أن العملات تكسب قوتها من اقتصاد البلد الذي تنشأ منه لهذا السبب فالعملات الرئيسية في عالم الفوركس من دول اقتصادها قوي جداً، لنتعرف سوياً على أزواج العملات المتداولة في سوق الفوركس.

العملات الرئيسية في الفوركس

1- الدولار الأمريكي (USD)

2- اليورو (EUR)

3- الجنيه الإسترليني (GBP)

4- الفرنك السويسري (CHF)

5- الين الياباني (JPY)

ومنها نستنتج الأزواج الرئيسية التي يكون فيه الطرف الأول هو الدولار والطرف الثاني أحد العملات الرئيسية الأخرى وتعتبر أهم الأزواج والأكثر تداولاً.

اليورو مقابل الدولار الأميركي (EUR /USD)

الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBP /USD)

الدولار الأميركي مقابل الين الياباني (USD/JPY)

الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري (USD/CHF)

العملات الثانوية في الفوركس

1- الدولار الكندي (CAD)

2- الدولار الأسترالي (AUD)

3- الدولار النيوزيلندي (NZD)

ومنها تنتج الأزواج الثانوية الأشهر التي يكون الدولار الأمريكي طرف الأساس أو العملة المقابلة

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD)

دولار أسترالي مقابل دولار الأمريكي (AUD /USD)

الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي   (NZD /USD)

الأزواج المتقاطعة في الفوركس

حيث يكون الطرفين أحد العملات الرئيسية ما عدا عملة الدولار.

اليورو مقابل الجنية الإسترليني EUR/GBP

يورو مقابل فرنك سويسري EUR/CHF

اليورو مقابل الين الياباني EUR/JPY

ومن المهم التنويه أن سوق الفوركس يشمل أيضاً العملات المشفرة وفي مقدمتها البتكوين ويتم التداول بها.

ننصح أي شخص يريد دخول هذا العالم أن يبدأ بالتداول في الأزواج الرئيسية لأنها تحتوي على عملة الدولار الأمريكي كما ذكرنا سابقاً فهو من أهم الأزواج الرئيسية التي لها سيولة عالية في سوق الفوركس وسبرد قليل نظراً لقوة اقتصاد أمريكا وأوروبا وننصح نحن المنصة العربية للاستثمار بالدخول بهذا الزوج كبداية لدخول عالم الفوركس.

أوامر التداول التي تستخدم في سوق الفوركس

1- الأوامر المباشرة

1- أمر الشراء (Buy)

هو أمر شراء أداة مالية بالسعر الموجود على الشاشة وتتوقع حسب خطتك الاستراتيجية أن هذا السهم أو العملة سوف تزيد قيمتها فتربح فرق السعر.

مثال بسيط بدون لوت لسهولة الفهم: حسب دراستك للسوق ارتأيت أن الذهب ستزداد قيمته فقمت بصفقة شراء عند سعر 1900دولار للأونصة بعد إرسال الأمر وتنفيذه بالسوق سيكون هناك احتمالين:

الأول: أن السعر يرتفع ليصل فرضاً إلى 1950 فتكون ربحت 50 دولار.

الثاني: أن السعر ينخفض ليصل فرضاً إلى 1850 فتكون قد خسرت 50 دولار.

2 – أمر البيع (Sell)

هو أمر تقوم فيه ببيع سهم أو عملة أو أي أصل مالي آخر وتتوقع حسب خطتك الاستراتيجية أن هذا السهم أو العملة سوف تنخفض قيمتها فتربح فرق السعر.

مثال بسيط بدون لوت لسهولة الفهم: حسب دراستك للسوق ارتأيت أن النفط ستنخفض قيمته فقمت بصفقة بيع عند سعر 75 دولار للبرميل بعد إرسال الأمر وتنفيذه بالسوق سيكون هناك احتمالين:

الأول: أن السعر ينخفض يصل فرضاً إلى 70 فتكون قد ربحت 5 دولار.

الثاني: أن السعر يرتفع ويصل فرضاً إلى 80 فتكون قد خسرت 5 دولار.

3- أمر إغلاق الصفقة (Close)

وهو الأمر الذي يستخدم لإنهاء أي صفقة مفتوحة سواء كانت رابحة أو خاسرة

 

2-الأوامر المعلقة

هي الأوامر المستقبلية للبيع أو الشراء وتتفعل تلقائياً من قبل المنصة بمجر